上证早知道│刘鹤讲话，释放重要信号！北交所天量成交，强势拉升！AIGC刷爆网络，腾讯

　　今日导读

　　·全国国有企业改革三年行动总结电视电话会议1月31日上午在京召开。国务院副总理、国务院国有企业改革领导小组组长刘鹤出席会议并讲话。

　　·北交所板块以天量成交强势拉升，制度建设持续完善。

　　·AIGC爆款应用持续出现，腾讯看好迎来新时代。

　　·中国疾控中心1月31日就奥密克戎变异株CH.1.1相关热点问题作出解答。

　　要闻精选

　　·1月31日，又有万亿央企推进。当晚称，公司收到了控股中国昊华化工集团股份有限公司的通知，拟发行股份购买中化蓝天集团有限公司100%股权并募集配套资金，相关方案尚未最终确定。

　　·中疾控发文称，尽管CH.1.1变异株的免疫逃逸能力和传播优势进一步增强，但我国大部分人群体内已存在高水平中和抗体，对CH.1.1存在一定的交叉保护作用，CH.1.1短期内不会引起本土大规模流行。

　　·目前沪深两市已有2546家上市公司对外披露了2022年预告，其中，642家公司年报业绩预增，224家公司扭亏，132家公司略增，26家公司续盈，合计有1024家公司业绩预喜，预喜率达40.22%。从行业角度看，业绩预喜公司主要分布在机械设备、电子、电力设备、医药生物、基础化工等行业中。

　　·1月31日，酒股份有限公司新增一条“一种提升酱香型基酒产质量的方法”的专利申请信息。

　　·1月31日日晚间，“烟花第一股”公告称，因涉嫌操纵市场等，公司持股5%以上股东章奕颖收到证监会立案调查通知书。

　　·国际组织近日发布《世界经济展望报告》更新内容，将2023年中国经济增速预期由4.4%调高至5.2%。

　　·世界黄金协会1月31日发布的《全球黄金需求趋势报告》显示，2022年全球黄金需求同比增长18%，创下自2011年以来最高年度总需求量。

　　·据国家统计局，1月制造业为50.1%，比上月上升3.1个百分点，时隔3个月重回扩张区间；非制造业商务活动指数为54.4%，比上月上升12.8个百分点。

　　·商务部召开会议部署2023年重点工作，将把恢复和扩大消费摆在优先位置，更大力度推动外贸稳规模、优结构，更大力度吸引和利用外资。

　　·交通运输部审议《关于加快沿海和内河港口码头改建扩建工作的通知》，提出要加快推动开工一批需求迫切、基础条件好的改建扩建项目。

　　·近日全国多地出现房贷下调，郑州、福州等地部分将首套房贷下调至3.8%。据易居房地产研究院测算，近三年房贷成本累计减少16%。

　　·截至1月31日16时20分，2023年度大盘票房(含预售)突破100亿元，刷新市场年票房最快破百亿纪录，《满江红》实时票房位居榜首。

　　·去哪儿网数据显示，春节期间，出境机票预订量同比2022年增长6.7倍，泰国、马来西亚等东南亚国家为主要出行目的地。

　　·1月31日，国内仲钨酸铵均价上涨500元/吨，达到18万元/吨的近9个月新高，较去年11月的阶段低点上涨9%。

　　·全球最大的主权财富挪威政府养老基金表示，其在2022年亏损1.64万亿挪威克朗，超过了2008年6330亿克朗亏损的纪录。该基金前25年的平均回报率为6%。

　　·北向资金1月31日净买入101.44亿元，为月内第五次超百亿元。全月累计净买入1412.9亿元，单月净买入额创互联互通开放以来新高，也是唯一一次超过千亿元。

　　全球动态

　　周二，上证综指跌0.42%，跌0.8%，跌1.26%。光伏、风电等赛道展开反弹，钙钛矿方向领涨，、等涨停。化纤板块走强，、涨逾5%。板块午后拉升，涨约11%。、生物医药板块跌幅居前，跌近5%，跌逾9%。

　　海外市场上，美股三大指数全线反弹，道指涨1.09%，标普500指数涨1.46%，纳指涨1.67%。涨3.94%，涨2.57%。中概股方面，多数个股上涨，涨5.88%，阿特斯涨5.41%，涨4.57%。

　　欧股方面，德国DAX指数微涨0.01%，法国CAC40指数涨0.01%，英国富时100指数跌0.17%。

　　商品期货方面，国际全线上扬，美油涨1.45%，布油涨1.17%。国际黄金期货价格涨0.24%。

　　热点解读

　　刘鹤讲话释放重要信号

　　全国国有企业改革三年行动总结电视电话会议1月31日上午在京召开。国务院副总理、国务院国有企业改革领导小组组长刘鹤出席会议并讲话，国务委员、国务院国有企业改革领导小组副组长王勇主持会议。

　　会议认为，在以习近平同志为核心的党中央坚强领导下，三年行动主要目标任务已经完成。三年来，各方面共同努力，有力推动国企党的领导与公司治理相统一，更加突出强调市场主体地位，三项制度改革更大范围落地见效，瘦身健体有序推进，中央企业存量法人户数大幅压减，“两非”“两资”清退任务基本完成，企业办社会和历史遗留问题全面解决，鼓励科技创新的体制机制不断完善，国资监管的专业化、体系化、法治化水平不断提高。

　　会议强调，永远在路上。要认真学习领会党的二十大精神，落实中央经济工作会议决策部署，围绕提高核心竞争力和增强核心功能，继续谋划和推动。要深化对国企改革的规律性认识，牢牢把握正确方向，聚焦国企功能作用和历史使命，坚持问题导向，坚持正确改革方法，广泛调动地方和企业积极性。

　　中疾控深夜发布，有关CH.1.1！

　　中国疾控中心1月31日就奥密克戎变异株CH.1.1相关热点问题作出解答。

　　奥密克戎变异株 CH.1.1 是什么？

　　CH.1.1属于奥密克戎变异株BA.2.75的第六代亚分支。最新研究显示，由于新增多个突变位点，增加了CH.1.1的免疫逃逸能力。同时，新增的一个突变位点(L452R)曾经是德尔塔变异株的特征性突变位点。但值得注意的是，该突变位点也存在于许多其他奥密克戎变异株亚分支中，如BA.5.3和BA.5.1.3等。

　　2022年11月至今，CH.1.1在美国新冠病毒流行株中占比呈上升趋势。2023年第4周，CH.1.1在美国流行株的占比为第五位，仅次于XBB.1.5、BQ.1.1、BQ.1和XBB变异株。

　　CH.1.1 致病性会更强吗？

　　目前，未见CH.1.1变异株的致病性增强，仍需进一步关注。一般新毒株出现后，感染病例需达到一定规模并持续一段时间，才能初步判断新毒株的致病力是否变化。

　　CH.1.1 全球流行特点

　　根据GISAID数据库收录序列显示，CH.1.1于2022年7月8日在印度首次采集发现。近1个月，CH.1.1及其亚分支在全球序列数占比超过6%。截至2023年1月30日，已在67个国家或地区监测发现，主要在英国、丹麦、新加坡等国流行，在英国近一个月内上传的新冠病毒序列中占比约为25%。

　　CH.1.1我国检出情况

　　2022年11月13日，我国通过基因组测序首次从天津市报送的1例泰国输入病例样本(2022年11月10日采样)中检出CH.1.1进化分支。截至2023年1月30日，共监测发现24例CH.1.1及其亚分支输入病例。输入病例来源地涉及15个国家或地区。未监测到CH.1.1及其亚分支的本土感染病例。

　　CH.1.1能引发第二轮感染吗？

　　尽管CH.1.1变异株的免疫逃逸能力和传播优势进一步增强，导致突破感染和再感染风险增加，但我国大部分人群体内已存在高水平中和抗体，对CH.1.1存在一定的交叉保护作用，CH.1.1短期内不会引起本土大规模流行。脆弱人群(65岁以上老人、基础病患者和未接种疫苗者)以及未感染人群仍需加强个人防护。

　　如何面对CH.1.1？

　　坚持做好个人防护、保持良好卫生习惯、不要相信未经证实的网络报道。

　　北交所板块以天量成交强势拉升

　　1月31日，北证50指数大涨5.79%，创出自去年9月底以来新高；成交金额23.85亿元，相当于上一日的3倍，创下了指数发布以来的历史新高。166只北交所个股无一下跌，四只个股收于30%涨停板，其中天宏锂电连续两天涨停。

　　消息面上，1月30日，北交所政府债券交易细则发布并施行。另外，北交所股票做市交易业务细则和做市交易业务指引已于1月19日发布，备受市场关注的北交所做市交易即将上线。据悉，北交所正针对适格开展全面动员，部分券商已开始积极筹备。

　　策略刘易团队认为，北交所“”含量高，成分股股价已充分回调，整体估值水平处于相对低位。展望2023年，在制度完善、加持、募投项目达产、投资者结构逐渐丰富等多重因素下，北交所流动性将持续改善，优质公司有望迎来估值修复。关注三条投资主线：高景气赛道中的北交所上市公司、北证50成分股中流动性居前者、北交所的“小巨人”。

　　腾讯看好AIGC引领新时代

　　去年以来，从写作助手、AI绘画到对话等爆款级应用，AIGC不断刷爆网络，其强大的内容生成能力给人们带来了巨大的震撼。ChatGPT的开发商OpenAI不断推进版本更新，该模型自发布以来经历了三次迭代，最近的一次为当地时间1月30日。从解释“量子计算”、“宇宙大爆炸”到写一段代码，ChatGPT对各种有趣的问题有问必答。

　　1月31日，腾讯研究院发布《AIGC发展趋势报告2023:迎接的下一个时代》，认为AIGC代表着AI技术从感知、理解世界到生成、创造世界的跃迁，正推动人工智能迎来下一个时代。AIGC有望成为新型的内容生产基础设施，塑造数字内容生产与交互新范式。巨大的应用前景将带来市场规模的快速增长，根据6pen预测，未来五年10%-30%的图片内容由AI参与生成，有望创造超过600亿以上市场规模。

　　需求拉动稀土价格持续上涨

　　1月31日，国内部分稀土氧化物价格上涨。其中，氧化镨、氧化镨钕、氧化钬较30日价格分别上涨1万元/吨、1.5万元/吨、1万元/吨，报价分别为71.5万元/吨、74.25万元/吨、95万元/吨。近三个月以来，上述品种累计涨幅达5.97%、14.62%、31.51%。

　　认为，在汽车、、变频空调、风电、工业、等下游需求的支撑下，1月份稀土价格环比上月持续反弹，1至2月稀土价格或稳中有进。中长期来看，2025年我国及全球的材料产量将分别达到28.4万吨和31.0万吨，随着新能源汽车、风力发电等下游需求高速增长，稀土价格或将持续得到支撑。

　　EVA光伏料价格单日大涨10%

　　据券商草根，1月31日部分胶膜厂报价上涨约10%，此前EVA光伏料报价持续上涨。据，EVA光伏料涨至1.5万-1.6万元/吨，涨幅为6.7%-14.3%。

　　表示，去年四季度因光伏下游开工较弱，胶膜、EVA树脂价格快速下跌，在成本面支撑下价格已至低点。1月份EVA光伏料价格持续上涨，随着下游开工恢复，近期部分胶膜企业上调报价约10%。年后光伏地面电站需求明确，海外出货增长，预计胶膜及光伏EVA价格或将快速上涨，看好其在库存价格较低位置的盈利修复。另外，2022年起EVA新增产能较少，2023年光伏料供给增量较需求增量较少，预计光伏EVA树脂将出现阶段性紧张。

　　公司新闻

　　○拟投建动力生产线

　　子公司亿纬动力拟与荆门高新技术产业开发区管理委员会签订书，在荆门高新区投资建设60GWh动力生产线及辅助设施项目，项目总投资额约108亿元。

　　○与黑晶光电签署合作框架协议

　　控股子公司皇氏农光互补与黑晶光电签署了《新一代电池：钙钛矿/晶硅叠层技术合作框架协议》，双方将共同推进TOPCon/钙钛矿叠层电池产品技术的研发、生产及产品应用。

　　○受托生产新冠原料药

　　与旺实生物就口服核苷类抗新型冠状病毒1类氢溴酸氘瑞米德韦片(产品代号：VV116/JT001)的生产与供应建立合作。公司将作为旺实生物的主要供应商之一，受托生产和供应VV116的原料药，同时受托生产VV116的制剂。

　　○控股股东变更为

　　公告，截至1月31日，已累计投资公司金额为16.05亿元，持有公司22.88%股份，取得公司控制权并成为控股股东。

　　○拟回购股份

　　拟回购股份6000万股至8000万股，回购价格不超过3.2元/股。

　　○将获控股股东等增持

　　控股股东陈庆堂拟5000万元-1亿元增持股份，部分董监高及核心管理人员拟合计增持105万股。

　　○上调各型号销售价格

　　决定自2月1日起，公司各型号(包括硫酸法、氯化法钛白粉)销售价格在原价基础上对国内各类客户上调1000元/吨，对国际各类客户上调150美元/吨。

　　○旗下公司与供应链签订采购通则

　　控股子公司宁波新容电器科技有限公司的全资子公司宁容电子，与全资子公司供应链公司签订《弗迪动力生产性物料采购通则》。

　　○完善光伏组件封装材料产业布局

　　拟在安徽省肥东县新设立子公司，实施“背板及功能性膜项目”的投资、建设和运营。预计总投资50亿元，项目分两期实施，其中一期新建建筑面积约20万平米，年产3亿平米背板及2亿平米功能性膜。

　　两机构席位买入

　　1月31日，获两家机构席位合计买入2238.85万元，占全天成交总额的2.86%。

　　此前公告全资子公司拟出资设立奥联光能，完备钙钛矿电池工艺装备研制体系、规模化生产能力。中航认为，随着技术发展，度电成本逐渐降低，叠层技术逐渐成熟，未来有望逐步应用到BIPV、分布式电站和集中电站市场等多种场景。公司此时布局钙钛矿产业链，有望成功打造新的业绩增长极。

　　○表示，公司的全线产品已实现化，并积极推进项目。新交易体系A5几大项目正在全面实施中。除了、东海已经完成A5版的全面上线，华宝证券、华鑫证券也在切换过程中。还有两家券商决定在场外交易和两融业务领域先行切换，预计2023年还会有数家券商全面上线。

　　○表示，相较于砂浆切割，金刚线切割效率高、成本低，额更低，可以更好地满足客户的需求。预计未来两三年内，金刚线切割的渗透率会快速提高。公司推出的适用于6寸衬底切割的金刚线切片机和专用金刚线已形成批量销售。公司还推出了适用于8寸碳化硅衬底切割的碳化硅金刚线切片机样机，将于近期送客户端试用。

　　○表示，在整个“十四五”规划体系中，无论是电网的数字化转型，还是新型电力系统和电力市场体系的建设都是刚需，都会推动电力数字化发展的进程。未来三年电网数字化转型跟新型电力系统建设相关的需求是刚性的，公司的机会空间比较好。