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刷屏!那个男人回来了,谈到ChatGPT!人工智能盘中“倒车接人”?顶级券商:轻易别“

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  来源:每日经济新闻

  投基Z世代,Z哥最实在。

  今天,全国网民关注的最大焦点,无疑是顶流民营企业家马云回国了。据云谷教育公众号,马云今日现身云谷学校。

  刷屏!那个男人回来了,谈到ChatGPT!人工智能盘中“倒车接人”?顶级券商:轻易别“(图1)

  最近两三年来,马云一直保持低调,很少在国内公开场合亮相。去年6月以来,马云每次曝光网络都是身在国外。

  比如去年6月在西班牙,今年2月初在泰国,后来去了澳大利亚,3月初又去了日本小住。直到今天,马云终于回国了。

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  马云回国,确实就是今天最关注的事情,就连胡锡进也在社交媒体上转发了马云亮相杭州的照片,并配文:今天杭州的气温看来和北京差不多,很暖和……

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  马云回国之后,也立刻在股市上掀起波澜。

  阿里巴巴港股在午间出现异动,一度大涨超过5%,并且带动恒生指数也翻红。不过大涨之后,还是重回平静。

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  A股市场上,一众阿里概念股全线飙升。线上线下迎来20CM涨停,软通动力20CM涨停,海天瑞声大涨10%,当虹科技、省广集团、石基信息等集体大涨。

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  当然,马云回国之后,大家更为关心的还是他谈了什么。

  据报道,马云此次现身云谷教育,谈论的正是当前最火热的话题——ChatGPT。

  马云表示,ChatGPT这一类技术已经对教育带来挑战,但是ChatGPT这一类技术只是AI时代的开始。我们要用人工智能去解决问题,而不是被人工智能所控制,虽然人的体力、脑力比不过机器,但机器只有“芯”,而人有“心”。

  他说,工业时代是知识驱动,知识的竞争;数字时代,是智慧驱动,是创造力和想象力的竞争,是领导力、担当力、责任的竞争,是独立思考的竞争。

  作为曾经的中国首富,马云此番关于ChatGPT的发言,也将A股人工智能板块的炒作再次推上了高潮。

  在今天盘中,人工智能板块曾经出现明显的宽幅震荡,很多个股早盘大幅冲高之后出现回调,市场成交额也巨幅放大。但到了下午,ChatGPT板块完成“倒车接人”之后,午后再创新高。

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  其中不少强势个股,今天都创出新高。比如光云科技、云从科技、当虹科技、神州泰岳、三六零和昆仑万维等。

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  但是,放量的宽幅震荡,对持有者的持股心态还是会有所影响。那么,现在究竟是该兑现利润逢高了结,还是坚定地持有?

  Z哥身边的不少大神,观点也存在分歧。

  有观点认为,由于上周末很多券商都在推荐人工智能相关个股,市场情绪太过一致,太过亢奋,那么短线就要相对谨慎了。如果前期有先手,持有成本较低的龙头个股,可以继续持有。但是如果继续去追高的话,很可能短线被套。

  但也有坚定看好的观点认为,目前正是机构将仓位转向人工智能的阶段,市场的宽幅震荡正是机构调仓所致。机构买起票来就像推土机,不管你什么筹码,全接走,让你焦虑,让你踏空,没有轮动,没有高切低,没有预判。所以,最终你需要做的还是坚定地拥抱未来。

  对于第二种观点,今天国内顶级券商国泰君安发布报告称,“身处计算机牛市,不要轻言调整,应勇敢加仓”。

  年初至今计算机指数已经上涨30%,最大的分歧变成了计算机指数什么时候调整。

  国泰君安指出,计算机这个行业有一个很明显的特点,就是牛市无法证伪,熊市无法证实。本质上,因为主线上情绪很高,所以大家愿意为这些投资故事买单。因此身处计算机牛市,不要轻言调整,应当勇敢加仓。

  当下的AI行情强度最核心的原因,还是海外的AI产业发展超出了市场的预期,情绪很难下去,赚钱效应一再加强。

  微软Microsoft 365 Copilot为AI应用提供了新的标杆,打开了市场想象空间。

  英伟达GTC大会召开。英伟达CEO黄仁勋发表“切勿错过AI的决定性时刻”主题演讲,新发布了H100 NVL芯片,该芯片是专门针对大语言模型场景提供的H100芯片变体,AI算力进一步强化,并且可以显著降低大语言模型的计算成本,未来有望进一步加速AI应用的落地。

  ChatGPT开始具备联网能力,未来发展有望超预期。

  国泰君安认为,从大局观上来讲,AI某种意义上决定了国家未来的国力,是必争之地。其次当下赚钱效应良好,AI前排股票每天还在大涨,行情的终止需要一次大分歧,从春节后开始涨到今天,其实AI板块并没有出现一次真正的分歧。

  在这个时间点上,国泰君安认为行情仍未结束。AI的行情是产业变化驱动,不是业绩驱动。不管是海外还是国内,不管是互联网巨头还是初创公司都在厉兵秣马。期待未来能够从产品端和商业模式上看到国内公司的变化,就像微软和英伟达给大家带来的那种震撼。

  责任编辑:冯体炜


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