“数据要素规模商业化”DaaS大时代正式开启-ChatGPT Plugins发布解读

　　来源：雪球App，作者： 我和格雷厄姆，（https://xueqiu.com/4230344017/245520320）

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　　—————周末这里你可以期待—————

　　写在前面

　　上周一周时间都在出差调研新能源汽车领域新技术创新，从清华重点实验室—苏州吴江—无锡宜兴—重庆，调研了近10家相关企业和研究院，感慨良多，大约说两点，具体到产业机会以后有时间慢慢谈，1）是在基础材料、精密制造工艺和母机领域，卡脖子现象依然比较明显，同时，也有很多顶尖人才正致力于解决此问题，差距在逐步缩小，很多环节已解决有无问题（不谈商业化、性能优势），这点类似于半导体；2）新能源汽车由于是“换道”，相对各产业链环节已“卷出来”较强的全球竞争力，很多细分创新（热管理、材料、电池）策源地已出现在中国，产业链完善度非常高。

　　上周整体盘面逻辑解读—上周行情由于看盘时间有限，也简单总结为两段，上半场以赛道超跌反弹为主，下半场以AIGC第二阶段行情为主。AI触发因素基本也可以简单总结为两个，第一个是Nvidia GTC大会发布的一系列算力产品、AI云产品带动的算力、AI应用环节（这个应用以国外市场接入OpenAI API和Nvidia 云服务应用为主-、）的炒作，第二个是华为盘古大模型的超强实力预期（4月份即将发布）带来的华为算力产业链、AI应用环节（这个应用以国内为主-等）的炒作，由于两个触发因素都包含了算力需求，因此进一步逻辑泛化到以、为代表的CPO&光通信模块，以、、为代表的国产FPGA半导体板块，以及更进一步泛化到以、为代表的服务器生产代工及IC&PCB载板板块。

　　随之而来的周末，也发生了几个看似不大实则非常重要的事：

　　1)国际上，有俄罗斯Weapon部署时间，有建交事件，也有23年发展高层论坛全球巨头CEO齐聚北京（施耐德苹果等CEO）；

　　2)资本市场，多家AI公司（）等收到监管函；

　　3）科技上，国家发展和改革委员会主任郑栅洁在上述论坛上表示要大力发展科技和，同时，2023年（北京时间）3月24凌晨，OpenAI宣布，ChatGPT中初步实现对插件的支持。

　　科技上OpenAI这个发布，是我今天重点想谈的，它的意义非同小可。我看了各个渠道的解读，能说清完整逻辑的不多，我简单说说我的理解（时间有限，逻辑过程和数据可能有省略或偏差）。

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　　OpenAI plugins重磅发布

　　标志着“数据要素规模商业化”DaaS大时代正式开启

　　此前数据要素的问题

　　我此前写了很多关于数据要素作为数据智能时代最核心生产要素及数据要素重要性的文章，国家、产业从业者和我们产业投资人，也都能充分理解这一点。但是，数据作为核心生产要素，过去一直有几个问题（时间有限只谈几个主要问题）：

　　1）巨头（阿里腾讯滴滴字节华为等平台公司）作为超级数据的拥有者，都拥数据自重，将数据作为自己最核心商业模式的一部分，利用数据大规模变现，随便举几个例子：蚂蚁金服的风控模型、获客、金融定价得益于阿里爸爸全方位的小商户（小b）和消费者（C端）数据，因此在我合作过的所有银行中，蚂蚁网商银行的技术能力是最强的，蚂蚁也因此成为炙手可热的独角兽；字节跳动，利用数据进行精准算法推荐，带来兴趣电商，精准广告等商业模式，电商市场份额迅速增长，类似的案例还有非常多!

　　因此，在过去所谓DaaS(Date as a Service)数据作为最核心生产要素，他的生产者和使用者获益者，基本是封闭统一的。这个问题不小，因为如果生产者和使用者统一，意味着流量用户入口+数据生产场景+数据变现+进一步获得用户+进一步采集数据这个飞轮在封闭的飞快转动；进而进一步导致未来核心生产要素数据的封闭，带来数据垄断和数据割裂，数据要素最终无法成为普世的生产要素，爆发所有能量；

　　2）由于移动互联网APP之间本身的数据孤岛特性（APP之间缺乏内在数据打通，仅通过Deeplinking等技术有少量链接，我当年还天真的系统的看过Deeplinking创业公司），加重了数据封闭。这也是为什么美国在这一波AIGC发展中，英文语料非常充足的原因（大量Facebook、Twitter等仍保留着Web网页客户端数据同步）；

　　3）两个最最核心的数据生产来源-公共数据（政务、交通、居民、医疗、金融等等数据）、中小创业科技公司&制造业公司数据（除大型平台公司外的中小公司）等长尾数据变现路径缺乏，因为自身并没有巨头的闭环场景、海量用户和技术实力！

　　国家何尝看不到这点，因此非常及时的对平台垄断进行整治，同时发布了一系列数据要素政策（数据要素二十条深度解读见此前我的文章）,通过数据要素加工、生产、交易、确权等一系列顶层设计，打通数据，让数据变成可交易、可流通的真正的生产要素。

　　为什么说OpenAI plugins标志着“数据要素规模商业化”DaaS大时代正式开启？

　　首先什么是OpenAI plugins?（Plugins are tools designed specifically for language models with safety as a core principle, and help ChatGPT access up-to-date information, run computations, or use third-party services.）

　　我来举个例子，过去OpenAI训练ChatGPT是一段时间训练一次，运用的是截止某个时间段的标注数据、封闭数据，比如，我问他一个非常Fresh的问题：为什么破产？

　　我得到的回答是：好着呢，没破产。

　　就是因为彼时它的数据应该是截止22年9月份的，并没有接入最新数据。

　　那么，OpenAI plungins接入什么？根据OpenAI官网，插件专门为大语言模型设计，以安全为核心原则，能够帮助ChatGPT访问最新的信息，运行计算，以及使用第三方服务。也就是说，OpenAI插件会将ChatGPT直接连接到第三方应用程序。

　　这会带来什么巨大变化？

　　这个就要从整个互联网的发展历史和未来发展走向去谈了，具体不展开（数据要素史我之前写了第一季，后续有空慢慢展开）。

　　从大的阶段，Windows视窗操作系统和PC带来PC互联网的繁荣，搜索引擎和主要Website成了PC互联网的入口，造就了PC时代黄页和搜索的代表谷歌、、、；Iphone带来移动互联网的繁荣，它的各个特性造就了一个个移动巨头，如LBS 带来和滴滴，通讯录带来微信，camera 带来抖音和，voice 带来全民K歌，刷屏动作带来今日头条。

　　那么被AI算力巨头Nvidia创始人在上周GTC上比作“AI的Iphone moment”的ChatGPT以及后面诞生的一个个大模型，将带来什么。公认的最大的改变是-AI Native APP(海外会不会是Newbing我们拭目以待)。也就是AI成为用户的交互界面和入口。

　　试想一下，一旦chatGPT接入了第三方应用的数据，那么会出现以下的场景：

　　你帮我规划一个去云南旅游的亲子路线，并在跟你的沟通对话中不断优化、调整，最终帮你做好所有预定安排。

　　接入chatGPT Plugin以后的chatGPT,将直接调用航信的数据库，的数据库，去查询机票价格、剩余仓位情况、最佳日期，调用携程酒店数据库，查询用户评价、查询预定信息，最终作出所有预定。

　　这个里面会出现无数的数据请求，有航班数据、机票数据、天气数据、景区数据、导航数据、道路数据等等。

　　以上还只是一个简单的已经存在的TO C应用的案例，更多的TO B应用的案例如传统的SaaS服务，也会被颠覆！

　　那么以AI NATIVE入口为主导的商业利益分配，将会开启一种新的基于DaaS的模式，进而打破此前我所讲的一系列包括封闭统一（平台化的公司，未来的优势应该仅仅限于自己的数据本身了，数据直接通过AI触达，用户跳过了中间的这个工程架构的设计）在内的数据要素问题。

　　用Octane AI的创始人Ben Parr的话说就是："对于OpenAI来说，所赚的钱绝大部分将来自开发者，而ChatGPT只是通往所有业务的入口。”

　　在这种模式下，巨头和所有拥有数据公司，都可以基于Plugins分享 元数据 变现收益，真正将商业模式逐步、中长期转化为DaaS!

　　因此在未来，正如我之前一直以来的文章所写：

　　数据要素一定是那个最核心的生产要素，数据要素的获取、加工、交易、商业化应用会变得更加重要，生态更加丰富和多样化，长尾更具交易价值。

　　这也是我一直以来看好数据要素最顶层的参与方（中国系统）最底层的逻辑

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　　谨此鄙见纪念今晨去世的半导体行业先驱、联合创始人戈登?摩尔，是他们真正推动着人类走向未来的星辰大海

　　是的，他走了，摩尔定律仍未失效！

　　Have a nice a week!