今年错过Chatgpt，犹如错过07年的苹果，14年的特斯拉？

　　刚刚过去的一周是人工智能的一周，chatgpt相关个股接连猛涨，无论是海外的英伟达，还是国内的科大讯飞、浪潮信息、金山软件都在封涨！此前关于chatgpt的质疑无所不在，百度发布文心一言后到处都是横飞的娱乐段子，人们心里似乎觉得，这个chinappt会像扎克伯格的元宇宙一样，在半年之后成为饭后谈资。

　　

　　什么原因激发了人工智能行情呢？表面上看是因为上周四晚上，微软发布了嵌入GPT-4功能的新办公软件——Microsoft 365 copilot。但风云君认为，更深层的原因是越来越多的投资人达成共识——人工智能是一个未来的大机会。

　　科技浪潮总会伴随着非常强的超额收益，21世纪互联网的蓬勃发展，孕育了非常多优秀的期业，然而时至今日，互联网已经陷入瓶颈，半夏创始人李蓓在最近的访谈中直言，现在往后互联网就再也不是一个新兴行业了。现在真正的新兴行业是什么？应该是AI，比如最近爆火的ChatGPT，这才是未来。电商买衣服、外卖软件，这都是基础设施了，AI才是未来。

　　比尔盖茨更是直言，ChatGPT是他一生遇到的两项革命性技术之一。第一次是windows，第二次是AI，他甚至没把互联网算入革命性技术中。第一次惊喜发生在1980年，当时他接触到了图形用户界面——这是每个现代操作系统的先驱，包括 Windows。第二个大惊喜发生在去年，自2016年以来，他一直在与OpenAI的团队会面，在2022年年中，他们的工作成果展示使我感到非常兴奋，以至于我给了他们一个挑战：训练一种人工智能来通过一场大学高级生物学考试，使它能够回答未经专门训练的问题。他本以为挑战会让他们忙上两三年，但他们只用了几个月就完成了。

　　科技的进步对于投资有什么帮助？风云君觉得很重要，科学技术可以摧毁一切，大的政治、历史、社会方面的变动，都是技术推动的。一个技术革命就会带来巨大改变，甚至能改变历史走势，当然也能带来巨大的投资机会。

　　

　　2010年苹果发布划时代产品 iPhone4，引领全球智能手机的潮流。苹果股价自2009年便开启上涨趋势，全年涨幅达147%，2010 年继续上涨，全年涨幅达 53%。映射至A股，2010年苹果带动众多A股公司股价大涨，苹果指数全年涨幅达161%。

　　2014年苹果推出 iPhone6 手机再次成为爆款产品，2014 年苹果手机销量接近2亿部，全球市场份额达到 15.4%。同时随着4 网络的广泛普及开启移动互联网时代，苹果公司股价早在 2013 年下半年就开始企稳上涨，2014 年全年上涨 41%。映射到A股，13年-14年苹果指数持续跑赢大盘，期间最大涨幅达到 120%。

　　

　　2016年4月特斯拉正式发布Model3，此前特斯拉虽然已经发布了Model S等车型，但这些产品更多还是面向中高端市场，而Model3基础售价仅 3.5万美元，是特斯拉旗下第一款大规模进入普通消费者家庭的电动汽车。在此催化下，A 股市场上特斯拉本土化关联的股票大涨，特斯拉指数跑赢大盘；等到了2020年新能源车产业爆发的元年，2019年9月特斯拉上海超级工厂建设完成，中国制造的Model 3首次交付。特斯拉本土化之后，带动产业链上下游的中国企业共同发展，新能源车产业链掀起波澜壮阔的牛市，宁的时代序幕就此拉开。

　　最近大椿的基金经理支东兴也在路演时表达了对AI的钟爱，他觉得AI浪潮可以类比过去几十年发生在PC互联网和移动互联网的浪潮，也坦言在这个背景下，他们的投资方向会很长时间都集中在AI相关领域。

　　当iphone 4轰然出现时，当时也有人说信号、续航不如诺基亚，也有人说ios系统不如安卓开源，不看好的声音不绝于耳；当model 3量产前，很多空头们一直在说特斯拉资金链会断裂，但所有的质疑都不会影响科技前进的步伐。

　　对于AI革命，风云君认为我们需要重视，虽然我们无法确定这一定会成为世纪变革的科学技术，但总该为可能到来的AI世界充满好奇与探索之心。

　　3月24日风云君发布了人人都爱半夏李蓓，但这才是读懂她的正确方式引发了朋友们的广泛关注。如果想要详尽的关于半夏这家管理人的内容（如半夏最新产品PPT、半夏深度测评等）欢迎加入厚雪长坡俱乐部获取。（但出于合规要求，这部分内容只能面向合格投资人）