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【焦点复盘】北向净买入121亿,指数迎来中阳线,活跃资金围绕ChatGPT展开

  财联社2月9日讯,今日共32股涨停,19股炸板,封板率为63%;中航电测6连板,宇通重工4连板,三六零、鸿博股份、金龙羽3连板。盘面上,收涨个股4093只,收跌个股684只;算力、芯片、CPO、数据中心等方向涨幅居前。

  国盛证券表示,由于当前处于处于经济数据与公司业绩的空窗期,市场基本面未出现本质变化,经济复苏的强度还有待数据验证,宏观层面短期较难出现超预期的点。从市场表现来看,沪指多日下探回升,资金的承接力度相对较强,且调整阶段未出现资金恐慌出逃现象,因此指数短期回调空间有限,维持震荡走势的概率较大。操作策略上可考虑轻指数重个股,选择政策面利好较多、资金关注度较高的板块和个股做低吸。

  市场概述

  指标显示,市场短线情绪开盘在低迷区上方,今日盘中基本在低迷区附近窄幅震荡,目前已经连续5个交易日处于该位置。

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  个股方面,市场自然板高度是3连板的鸿博股份、金龙羽、三六零。高位股延续分化,恒久科技一字板跌停,云从科技、高乐股份、德尔股份等跌幅居前,海天瑞声、铜牛信息等大幅低走,盘中回升。

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  指数方面,集合竞价集体低开,盘中处于单边走高状态,沪指收涨1.18%,创业板指收涨1.74%。两市成交额合计9011亿,较昨日增加964亿。

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  北向资金,今日合计净买入121.01亿元,结束连续4日净卖出。其中,沪市净买入57.07亿元,深市净买入63.94亿元。

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  焦点板块及个股

  人工智能方向延续分化,鸿博股份、三六零3连板,慧博云通、厦门信达、天音控股涨停,云从科技、海天瑞声、东港股份等回调。尾盘,海天瑞声、光云科技、汉王科技、科大讯飞等核心人气股均有资金抢筹。

  ChatGPT的炒作延申至算力、CPO等方向。以数据中心为首的算力股中,立昂技术、杰创智能、浪潮信息涨停,菲菱科思、曙光数创、鼎通科技涨超11%。CPO方向上,创业板联特科技3天2板,金时科技2连板,剑桥科技涨停,新易盛、德科立科、天孚通信涨超10%。

  机构称,ChatGPT从训练到运营都需要巨大的算力基础。2019年微软投资OpenAI10亿美元,并与OpenAI独家合作打造全球前五的超级计算机——AzureAI超算平台,超级计算机拥有超过28.5万个CPU核心、1万个GPU、每GPU拥有400Gbps网络带宽,主要用于大规模分布式AI模型训练。ChatGPT开放以来多次满负荷,预计OpenAI还需更大的ICT基建投入,才能满足后面的需求。

  目前,全球互联网、科技企业已经入局或跃跃欲试。2月6日,谷歌宣城将发布名为“巴德”(Bard)的AI聊天机器人。2月7日,百度确认三月将发布类似ChatGPT的项目——文心一言,英文名ERNIEBot。ChatGPT之火已全球燎原,新一轮AI算力军备竞赛有望开启,从而驱动更大的算力基建需求。

  以GPU、CPU 、AI等为首的半导体芯片股盘中走强,恒烁股份、景嘉微、北纬科技、华懋科技涨停,必易微、胜宏科技、和林微纳、晶丰明源等十余股涨超10%。该方向主要作为ChatGPT的情绪炒作,前几天已经有所发酵,今天大范围走强。此外,该方向的发酵资金也在较大程度上参考了美股的炒作路径。

  浙商陈杭表示,ChatGPT完美运行的三个条件:训练数据+模型算法+算力,需要在基础模型上进行大规模预训练,存储知识的能力来源于1750亿参数,需要大量算力。采购一片英伟达顶级GPU成本为8万元,GPU服务器成本通常超过40万元。ChatGPT支撑算力基础设施至少需要上万颗英伟达GPU A100,芯片需求的快速增加会进一步拉高芯片均价。

  综合来看,北向资金大幅净买入对指数形成较好的正反馈,市场题材基本继续围绕ChatGPT展开。目前来看,市场还没有出现其它大级别的新题材,资金后续较大概率还是会在ChatGPT上反复做文章。

  今日涨停分析图:

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