为什么ChatGPT可以拯救半导体 ｜ 一周产业评论

　　科技行业仍然在被ChatGPT刷榜，互联网和AI行业就不用说了，其他各路蹭热点的人马已经杀疯，半导体圈自然也不例外，各种分析ChatGPT如何影响半导体产业的分析已经出炉，例如要训练这样一个模型需要多少张英伟达A100显卡、多少价值的存储芯片等。

　　当然，严格来说，芯片行业并不算蹭热点，毕竟没有芯片就训练不出ChatGPT，所以半导体是燃烧了自己，成全了ChatGPT，参与ChatGPT话题不能算蹭热点。

　　不过，大多数分析师还在看山还是山的阶段，如果只分析ChatGPT对GPU、存储芯片，对HPC/数据中心基础设施的影响，就大大低估了以ChatGPT为代表的生成式AI对芯片产业的巨大影响。随着国内外众多厂商纷纷宣布杀入该市场，全球信息产业巨头终于又找到一个“令人兴奋”的赛道，这意味着什么？

　　这意味着就业，意味着PC厂商可以期待一波新订单，意味着半导体的去库存周期可能提前结束。从美团退休的王慧文带资5000万美元入局之时，其项目就已经被风险投资机构认购2.3亿美元，这些钱自然不是只去买英伟达、三星或海力士的芯片，机器买来是要有人去用的，生成式AI的“千团大战”或将为市场带来数万甚至数十万级别的新增职位，这一把很可能将平复科技巨头之前裁掉十几万人对产业信心的冲击。

　　而展望未来，模型训练出来，还要部署，还要在千行百业的应用中去磨合，这将提供多少的工作机会，给多少IT企业带来新订单呢？

　　（图片来自网络）

　　而且，在后互联网时代，大家都讲求极致高效，所以ChatGPT引发的产业链连锁反应可能会极快，比特币价格波动对芯片产业链的冲击与之相比或都将相形逊色。

　　因为这种担心踏空新趋势的资本入场，必然是凶悍、迅猛又有点无意识的，大批想复制ChatGPT的资本，都将争先恐后地把团队拉起来，Demo做出来，这对芯片及终端产业都是有利的。最终有多少能成功获益不好说，但至少会繁荣IT市场，为芯片去库存做出决定性贡献。

　　即便当前面临“卡脖子”问题，但对于中国的ChatGPT门徒而言，能否买到A100显卡并不重要，只要钱到位了，办法总比困难多。

　　当然，谈到“卡脖子”问题，也有资深行业专家感慨，半导体领域有些赛道极缺资金和人才，就需要有领头人带领一帮凶悍莽撞不顾一切的资本去啃啃硬骨头，那是真正的“绝无仅有”的赛道。这些财富自由的互联网创始人和投资人，不应只为一个巨大的Copycat机会而如此激动。

　　当然，我们还是欢迎这个时间点敢于投入的资本和人才，就像AlphaGo在2016年横空出世后，AI应用大爆发拯救了节节下跌的PC市场一样，ChatGPT及其跟随者，也将先拯救PC和芯片市场。

　　（图源：Gartner）

　　一周好消息

　　大尺寸电视面板Q2迎反弹，全年品牌采购看增8%；东方A：二季度LCD产品有机会迎来量价齐升；

　　全球光伏新增装机量预计增53.4%；

　　AI需求刺激HBM订单大增；

　　中国平板市场电脑出货量2022年四季度同比增16.7%。

　　短评：

　　半导体市场下跌的先导信号是消费电子市场走低，如今消费电子市场逐渐出现了部分回暖信号，预示着调库存已经初显成效，在一些较早调整的市场，有望在二季度左右迎来转折点。

　　一周坏消息

　　分析师估计小米约有相当于2000万至3000万部手机的物料库存；

　　一季度笔记本出货量预计同比下降18%；

　　面板厂要求偏振光供应商降价；

　　联电二季度折扣幅度可达15%；

　　苹果开始裁员，虽然只是外包工种为主。

　　短评：

　　以PC和手机为代表的芯片应用主战场仍然表现低迷，半导体供应链上降价的声音不断，而台积电股票遭遇抛售，似乎也预示着外界对芯片去库存的进度并不乐观。

　　其他值得注意的消息

　　中半协发表声明，坚决反对美日荷限制向中国出口相关芯片制造设备

　　TI新建一座12英寸晶圆厂

　　工信部部长金壮龙会见SK海力士卢钟元

　　紫光展锐计划融资150亿元

　　企查查数据显示，2022年，中国吊销、注销芯片相关企业达5746家，远超过往年，而且比2021年的3420家增长了68%。目前，中国现存芯片相关企业超17万家。

　　短评：

　　注销数量大幅上升并不是坏事，近年来因为芯片产业火爆，来蹭热点注册个公司的情况非常多，中国哪里需要17万家芯片企业？如果不算分销商和方案公司，1.7万家都太多了。