景顺长城张晓南：ChatGPT遇上新能车，想象空间有多大？

　　上周新能源电池板块略有下跌，近期市场热点转换较快，仍未有较为明确的成长主线。

　　根据乘联会的预测，2月新能源乘用车销量有望实现稳定增长，当前预计为40万辆，各地汽车消费政策的实施在当前看还是有效的改善了边际需求。同时近期非常火的大语言模型（LLM）也在快速和新能源车融为一体，百度近期就宣布将在3月份推出的“文心一言”预计会搭建在Apollo智舱系列产品中，与小度进行整合集成。

　　动力电池方面，目前原材料如碳酸锂价格继续下跌，其上下游处于僵持状态，多家锂盐厂商暂不报价，但当前盐湖端厂商产能在稳步提升，未来可能会发生一些变化。根据交强险的口径统计，2022年我国动力电池按Pack累计装配554.5万套，同比增长83%，这里整车企业（比亚迪、特斯拉）配套装机占54.7%，电池企业（宁德时代）配套装机占30.4%，第三方（华霆动力）配套装机占14.9%。这个数据很有意思，可以看出来BMS的一些趋势。

　　当前是信息空窗期，尤其贴近年报季，除了常规数据不会有太大的新闻。但当前如跟踪新能源汽车动力电池全产业链的这种高成长性的行业主题基金已经可以关注起来了。