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嘉实基金滕抒含:ChatGPT投资价值真实存在 建议关注A股软件板块

  近期,嘉实基金指数投资部基金经理助理滕抒含与投资者分享关于ChatGPT投资观点。滕抒含表示,ChatGPT是一款AIGC领域的人工智能软件,其商业价值前景广阔,投资价值真实存在。A股中的软件板块更贴合于概念,而非热炒的一些概念股。ChatGPT意味着人工智能从抽象概念开始具备变现的能力,算法、算力等相关领域都具有较大的投资价值。

  ChatGPT本质上是一款能够与用户去进行对话或者问答的人工智能软件,当然也有一些网友把它称为聊天机器人,是由美国旧金山一家人工智能的初创公司叫做OpenAI开发的。相比于过去单一领域的人工智能,比如翻译、解题,ChatGPT的功能是有一个升级的,变得更加的强大了,而且这种交流感会更加真实一些。因此,现在ChatGPT正在全球掀起一股新的人工智能的热潮,这个产品其实是从去年的11月底一经推出就迅速走红,在短短5天的时间里,ChatGPT的注册用户数就超过了100万,紧接着12月的时候就直接飙升到了5700万。根据瑞银的统计,ChatGPT在今年1月份的时候,月活用户数就已经超过1亿了。

  AIGC就是AI Generated Content,指的是利用人工智能技术来生成一些内容,其中包括人工智能的绘画,人工智能的写作等等,都是属于AIGC的分支,包括现在很火的ChatGPT也是属于它的一个分支。对整个AIGC的概念来说,2022年被认为是发展非常迅速而惊人的一年,而今年可能AIGC将有更大的爆发。

  ChatGPT投资价值真实存在

  人工智能或者ChatGPT要体现持续的投资价值,仅仅有抽象的一个概念还是不够的,真正去衡量价值的标准是要有具体的应用场景落地、能实现商业化、能创造利润,ChatGPT作为一个功能比较强大的AI软件,它实际上是可以去兑现这种红利的。例如,搜索引擎就是很重要的一个应用场景,ChatGPT找准了用户需求的痛点,今后可能看到ChatGPT软件就会被嵌入到搜索引擎当中,提升搜索的效率。

  在市场空间上,以ChatGPT为代表的AIGC很有潜力,AIGC的商业化的应用包括传媒、电商、影视、娱乐等领域。东吴证券预计2030年AIGC的市场规模有望突破万亿人民币;赛迪顾问也有预测数据,到2030年中国单是自然语言处理的细分市场规模就有可能超过2000亿元,复合增速达到36.5%;太平洋证券分析认为,在AIGC应用场景的快速落地下,高应用价值的AIGC有望成为数字内容创新发展的新引擎,为数字经济注入全新的动能。

  总的来说,ChatGPT的市场需求的确很大,目前可能更多的是在一些文娱相关的领域,但是未来可能会走进办公、走进更多商用领域。第二个是看到相关的技术,能够实现和落地的,所创造的商业价值的前景也非常广阔。假以时日,整个ChatGPT会是一个能够持续去创造价值的投资领域。

  建议关注A股软件板块

  短期来看,部分ChatGPT相关的热门概念股股价上行非常迅速,是由于短时间大家对于它预期的提升。但长期来看,ChatGPT的发展是基于在软件上、在人工智能上的比较长期的侧重和发展,甚至可能更远的还会看到国产替代的政策主线在其中发挥的作用。所以滕抒含认为ChatGPT应该用更持续和整体的观念去参与相关投资,而不是某一些热炒的概念股上。

  建议关注A股的软件板块,包括语言、文档、图片处理相关的软件龙头企业,未来是有希望持续的通过人工智能、通过软件的国产替代、通过数字经济持续发力,把握ChatGPT相关的投资机会。此外,软件板块本身是具有复合热点的,包括信创、人工智能、信息安全,国产替代。例如,信创概念其本身的载体也是软件;国家整个政策方向关注的信息安全,最终落脚点也在软件板块上;同时还有未来5年,甚至10年时间,信息技术的国产替代大战略布局,软件领域也是很重要的要实现的领域。从投资上看,包括算法、算力,共同决定着未来ChatGPT为代表的AIGC领域的高度,相关的领域都具有较大投资价值。


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