AI龙头英伟达业绩超预期，ChatGPT催化半导体增长，相关概念股一览（附股）

　　来源：雪球App，作者： 超短老王，（https://xueqiu.com/2236268514/242783362）

　　【数据中心、游戏两大业务超预期，AI龙头大涨】

　　四季度业绩整体超预期。公司四季度营收60.5亿美元，略超此前指引60亿美元，一季度指引63.7-66.3亿美元，超出此前市场预期63.5亿美元。分业务看，数据中心和游戏收入表现亮眼，其中数据中心全年营收150亿美元，yoy+41%；游戏四季度18.3亿美元，qoq+16%，均超出此前市场预期。此外受益ChatGPT浪潮，英伟达积极推动与云服务巨头合作，将利用旗下全球领先AI平台，帮助企业定制AI模型，推动整体增长。

　　【算力+存储是AI底层核心】

　　云计算基础架构服务包含“计算+存储+网络”，算力是能源，存储是土壤。AI发展的海量数据对数据处理提出极高要求，CPU/GPU/FPGA各自发挥其在云计算中的重要作用。除GPU/CPU外，FPGA可在高吞吐的同时做到低延时，且内部资源可重配，随着数据中心和高性能计算等系统要处理的数据量不断攀升，需要的带宽不断提高，“CPU+FPGA”新架构也将是未来云计算的新方向之一；此外海量数据对存储器也提出更高要求，时刻推动存储发展，三星海力士等龙头厂商也在AI方向重点投资发力；AI的大数据也对带宽提出更高要求，100G及以上的以太网交换芯片需求逐渐增多。

　　在ChatGPT概念影响下，人工智能应用有望加速，AI拉动的算力及存储需求将在量价两方面拉动产业公司快速发展，目前国产厂商均处于发展初期，后续随中高端出货提升，有望进入业绩快速发展期。

　　投资建议：

　　1）CPU/GPU：、、；

　　2）FPGA：、、；

　　3）SoC：、、；

　　4）封测：；

　　5）存储：、、、、、、；

　　6）以太网芯片：；

　　7）模拟：、。

　　风险提示：行业景气不及预期；渗透迭代不及预期。

　　#ChatGPT引爆人工智能风口#