【财联社午报】科创50涨超2%，半导体板块全面爆发，ChatGPT概念股集体回暖
一、【早盘盘面回顾】
财联社3月29日讯，市场早盘震荡分化，沪指小幅调整，创业板指震荡反弹。盘面上，CPO概念股大涨，联特科技20CM涨停，剑桥科技涨停续创历史新高；ChatGPT概念股走强，海天瑞声涨超16%再创历史新高，金山办公涨超14%；信创概念股陷入调整，中国长城跌停，云赛智联跌超6%。半导体板块盘中拉升，算力芯片和设备方向大涨，海光信息涨超18%，立昂微涨停，长川科技、北方华创涨超8%。氢能源概念股震荡走强，致远新能20CM涨停，厚普股份涨超13%。下跌方面，CRO概念股陷入调整，成都先导跌近10%。总体上个股跌多涨少，两市超3100只个股下跌。沪深两市今日成交额5969亿，较上个交易日缩量80亿。截至上午收盘，沪指跌0.04%，深成指涨0.27%，创业板指涨0.26%。
两市共13股涨停（不包括ST及未开板新股），7股未封住涨停，两市封板率72%。今日两市连板股数量2家，荣盛石化与三江购物2连板。
板块方面，CPO概念股再度领涨，其中联特科技获20CM涨停，剑桥科技再度涨停，仕佳光子涨超10%，德科立、博创科技、新易盛等个股涨幅居前。民生证券指出，当前大算力应用场景的快速发展将加速推动光模块从800G进一步向1.6T演进，在1.6T速率下，传统可插拔光模块的集成度、功耗等问题将更为凸显，而具备性能优势的CPO方案有望作为重要技术路径迎来加速发展。根据咨询机构Lightcounting的预测，全球CPO端口的销售量将从2023年的5万增长到2027年的450万，四年时间提升达90倍。
半导体板块盘中震荡走强，其中设备材料分支领涨。海光信息涨超9%，中微公司、拓荆科技、中微公司、北方华创涨超8%，安集科技、沪硅产业等个股同样涨幅居前。根据国际半导体产业协会（SEMI）最新公布的报告预测，2024年全球半导体设备支出额将同比增长21%至920亿美元，逆转今年下滑22%的走势。
此外大基金二期仍在不断加码据不完全统计，自成立以来，大基金二期已累计投资近50个项目。从产业布局上来看，大基金二期在承接一期芯片产业链的基础之上，继续提升装备和材料领域的投资比重，进一步保证晶圆厂的持续扩产和国产化进程加速的大趋势，此外也加大了对下游应用端的投资比重，显示出大基金在产业链薄弱环节的布局在加强。
氢能源概念股持续走强，致远新能20CM涨停，厚普股份涨超10%，京城股份涨停，亿华通、雪人股份、富瑞特装、兰石重装、德固特等涨幅居前。消息面，工信部网站消息，为加快推动氢能的多元应用，积极推动氢能产业发展，助力工业和信息化领域节能降碳，节能与综合利用司于近日赴河北张家口开展工业领域氢能应用专题调研，期间召开专家研讨会。此外，欧洲议会和成员国达成一项协议，到2031年，在主要道路至少每200公里安装一个加氢站。
ChatGPT概念再度走强，其中海天瑞声涨超16%创历史新高，金山办公涨超14%，科大国创、汤姆猫、光云科技、东方国信等个股涨幅居前。银河证券指出
AIGC商业落地蓄势待发，未来对算力的需求更将超乎想象。在ChatGPT等应用商业化出现落地方式，AIGC创作内容不断增长的条件下，芯片作为AI行业的基础设计，为AI训练和数据计算提供支持，未来AI应用落地层面对庞大算力的需求更为重要，因此，相关算力产业链未来发展值得期待。而从市场角度来看，在昨日ChatGPT概念遭遇强分歧整理的背景下，今日早盘依旧能够获得资金快速回流，并整体的修复力道较强，再度反映出资金对于AI这一主线方向的认可度，在此背景下，ChatGPT概念股仍有望在后续的盘面中反复活跃。
总之，今日早盘市场整体延续分歧整理态势，就个股而言依旧是跌多涨少超3000家个股下跌。从盘面来看，市场风格再度倒向科技股一方。其中半导体板块再迎全面爆发，再度带动下科创50涨超2%，而以ChatGPT为代表的人工智能主线方向同样迎来资金的回流，在整体的修复力道较强的背景下，本轮AI主线行情仍有望得以延续。另一方面昨日相对较强的多元金融、建筑以及种业方向今日跌幅居前，整体而言，目前市场整体依旧围绕科技主轴进行反复轮动，故在市场风格完成切换之前仓位配置上紧跟市场的热点主线往往具有更高的胜率。
午间涨停分析图
二、【市场新闻聚焦】
1、财联社3月29日讯，国务院国资委29日举行中央企业集中签约仪式，11组专业化整合项目集中签约。签约项目既涉及清洁发电、矿产资源等重要关键领域，也涉及生态环保、医疗康养等与民生紧密联系产业。既有央企间的资源整合，也有央地间的协同发展，具有很强的代表性和示范性。
2、财联社3月29日讯，据工信部消息，1—2月份，我国电子信息制造业生产规模同比小幅收缩，出口呈下降态势，企业效益下滑明显，投资保持较快增长。1—2月份，规模以上电子信息制造业增加值同比下降2.6%，增速分别比同期工业、高技术制造业低5个和3.1个百分点。1—2月份，主要产品中，手机产量2.04亿台，同比下降4.8%，其中智能手机产量1.34亿台，同比下降14.1%；微型计算机设备产量0.46亿台，同比下降21.9%；集成电路产量443.0亿块，同比下降17%。1—2月份，规模以上电子信息制造业出口交货值同比下降8.4%，比同期工业降幅多3.5个百分点。
