题材聚焦｜ChatGPT在大量美国企业代替人工 AIGC产业链加速发展
【ChatGPT在大量美国企业代替人工 AIGC产业链加速发展】
据央视财经，本月早些时候，一家提供就业服务的平台对1000家企业进行了调查，近50%的企业表示已经在使用CHATGPT，30%表示有计划使用。而在已经使用ChatGPT的企业中，48%已经让其代替员工工作，具体职责包括客服、代码编写、招聘信息撰写、文案和内容创作、会议记录和文件摘要等。在已经使用ChatGPT的企业中，93%计划让它承担更多工作。
国内方面，自北京经信局发布支持政策后，科技部、上海市也纷纷表态支持人工智能产业发展，政策支持力度持续提升;阿里、Meta等国内外科技巨头也持续加码AI产业，有望开启人工智能军备竞赛时代。国内政策环境持续优化，科技巨头不断加码，AIGC产业加速发展可期，继续看好算法和场景、数据、算力和芯片产业链。
另外，2月24日，科技部表示将把人工智能作为战略性新兴产业，作为新增长引擎，继续给予大力支持。2月25日，上海市副市长李政表示加快多模态通用大模型研发攻关，建设更具影响力的人工智能上海高地，形成面向人工智能行业的多层次资本集群;上海经信委也表示积极发展AIGC，加快构筑活跃的产业生态，形成AIGC的自主关键技术。
开源证券认为，ChatGPT已开启订阅收费的商业化探索，从科技巨头布局来看，微软、谷歌、百度等纷纷表示将率先将AI技术应用于搜索领域，对话式AI能显著提升搜索体验，未来或将成为落地最快的应用场景。除此之外，我们认为，AIGC在办公软件、教育、医疗、城市、元宇宙等垂直行业也有着广泛应用，AIGC商业化落地持续推进。
AIGC相关产业链加速发展：
(1)算法和场景领域受益标的科大讯飞、三六零、拓尔思、金山办公、福昕软件、同花顺、万兴科技、格灵深瞳、云从科技
(2)数据领域受益标的包括海天瑞声
(3)算力及芯片领域受益标的包括浪潮信息、中科曙光、寒武纪、景嘉微。 (金融界)
相关概念股：科大讯飞、三六零、拓尔思、金山办公、福昕软件、同花顺、万兴科技、格灵深瞳、云从科技、海天瑞声、浪潮信息、中科曙光、寒武纪、景嘉微
【信创产业频获政策支持 助推国产软件高质量发展】
第七届中国网络版权保护与发展大会27日在四川成都召开，会议指出要充分发挥版权维护国家安全的重要作用，进一步做好软件正版化工作，助推国产软件产业高质量发展。要充分发挥版权促进高水平对外开放的重要作用，深度参与世界知识产权组织框架下的全球知识产权治理，推动完善版权相关国际规则等。
民生证券指出，信创已经是国内科技产业发展的核心趋势之一，未来国产化有望持续推进。建议重点关注操作系统领域领军企业中国软件、软通动力、麒麟信安，同时重点关注基础软件领军企业金山办公、东方通、太极股份、达梦数据(拟IPO)、创意信息、海量数据、星环科技等。同时，央企改革仍是信创领域重要主线，建议重点关注两大央企集团旗下中国长城、中国软件、太极股份、电科数字、电科网安、海康威视、华大九天、奇安信、天融信、达梦数据(拟IPO)等公司。(金融界)
相关概念股：中国软件、软通动力、麒麟信安、金山办公、东方通、太极股份、创意信息、海量数据、星环科技、中国长城、电科数字、电科网安、海康威视、华大九天、奇安信、天融信
【我国将夯实数字中国建设基础 东数西算加速推进】
中共中央、国务院近日印发《数字中国建设整体布局规划》，指出要系统优化算力基础设施布局，促进东西部算力高效互补和协同联动，引导通用数据中心、超算中心、智能计算中心、边缘数据中心等合理梯次布局;整体提升应用基础设施水平，加强传统基础设施数字化、智能化改造。
27日晚间，兴业银行发布公告，拟在贵州省贵安新区建设数据中心，项目总体投资预算约68.8亿元。“东数西算”工程是围绕数据中心重构网络格局的顶层设计，同时引导算力资源有序向西转移，从而解决东部不足、西部过剩的局面，西部数据中心定位于承接东部区域算力需求。随着“东数西算”工程投资规划逐步清晰，经济效益显著，有望带动数据中心建设及改造升级，通信作为算力网络的底座，产业链多个环节将重点受益。
中泰证券通信行业建议关注电信运营商：中国移动、中国电信、中国联通;网络设备商：紫光股份(新华三)、中兴通讯、星网锐捷、锐捷网络、菲菱科思;光缆与海缆：亨通光电、东方电缆、中天科技、长飞光纤、起帆电缆;物联网：移远通信、广和通、美格智能等;汽车智能化：瑞可达、鼎通科技、徕木股份、维峰电子、科博达、和而泰、华测导航等;通信+新能源：意华股份、英维克、科华数据、科信技术、拓邦股份等;光器件和光模块：中际旭创、新易盛、天孚通信、腾景科技等;军用通信：上海瀚讯、七一二、海格通信、铖昌科技、盛路通信等;数据中心：宝信软件、润泽科技、光环新网等。(金融界)
相关概念股：兴业银行、中泰证券、中国移动、中国电信、中国联通、紫光股份、中兴通讯、星网锐捷、锐捷网络、菲菱科思、亨通光电、东方电缆、中天科技、长飞光纤、起帆电缆、移远通信、广和通、美格智能、瑞可达、鼎通科技、徕木股份、维峰电子、科博达、和而泰、华测导航、意华股份、英维克、科华数据、科信技术、拓邦股份、中际旭创、新易盛、天孚通信、腾景科技、上海瀚讯、七一二、海格通信、铖昌科技、盛路通信、宝信软件、润泽科技、光环新网
【光通信领域盛会召开在即 光通信板块迎来催化】
据媒体报道，第48届光网络与通信研讨会及博览会(OFC)将于2023年3月7-9日在美国圣地亚哥隆重举行。同时，为庆祝光网络领域互操作性工作25周年，OIF将会议期间举办其史上最大规模的多供应商互操作性演示，涉及400ZR光学、共封装架构、通用电气I/O(CEI)架构和通用管理接口规范(CMIS)实施四大关键领域，各大光模块厂商也将发布最新的技术进展与产品。
目前OFC已被公认为光通信领域中全球规格最高、规模最大、 历史最悠久、专业性最强、影响力最大的国际性盛会。OFC 吸引了世界各地在光通讯领域专家前来会面、教学、交流进而推动商业的发展。5G时代CHATGPT聊天机器人的发布引发巨头跟随，并加大在AI算力、数据中心领域的投入，市场重燃对光电新技术落地和应用的关注。在此背景下，2023年OFC盛会期间，国内外厂商有望实地展出更多新技术和应用，形成持续催化。分析师预计2023年将是光通信技术创新的大年，是行业增长起承转合的关键一年。与AI算力提效降耗相关的CPO、800G、硅光、高速光芯片技术应用将受到关注，光通信板块对未来行业增长预期已经扭转，具备核心技术能力的企业迎来绝佳的配置窗口。
中际旭创为全球光模块龙头企业，已在CPO领域进行多年的研发和布局，公司将在OFC2023演示新的技术或产品。
剑桥科技将OFC2023现场展示最新的800G光模块和1.6T相关技术，助力客户实现51.2T级交换。(金融界)
相关概念股：中际旭创、剑桥科技
